Юная ведьмочка вешает шарики на ёлочку, которая уменьшается с каждым шариком. Но последний шарик светится ярко и ведьмочка оказывается в нём со своими друзьями на веселом шабаше. После этого ёлочка сверкает яркими гирляндами и мишурой, а в кабинетике становится светло и тепло.